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亿发国际登陆 -站在环保风口下 盘点7个正在崛起的千亿级细分市场
2017-9-21
来源:E20水网固废网
点击数: 7145          作者:未知
  • 近年来,环保的风生水起不言而喻,环保政策的颁布一浪高过一浪,各个细分市场的崛起一波接着一波,环保产业“备受追捧”。看着千亿、万亿级崛起的市场,繁花似锦,进或者不进,它都在那里,或许还在不断膨胀,搅动着万千人的心和力。本文对近来比较热的危废、环卫、餐厨、村镇污水治理水环境综合治理市场、存量垃圾治理等7个细分市场做了简单盘点。

    1. 危废治理

    近几年,在两高司法解释及新环保法的颁布的催化下,一方面,法规日趋健全、环境犯罪执法加严与环境标准的提高,促使危废处理量价齐升,市场需求释放剧烈;另一方面,目前我国的危废处理行业未知市场空间巨大。根据E20环境平台国际发展部负责人潘功博士在“2017固废热点系列论坛——首届危废论坛”上的分析显示,据官方数据估算,2015年我国工业危废产生量为4220万吨。从处理量来看,目前我国核准经营规模为5263万吨,许可证数量2000余份,但实际经营规模仅1536万吨,有效处理能力仅达15%左右。而在已申报的危废中,尚有超过60%得不到妥善处置,实际处理能力缺口很大。基于以上种种数据与现实的交织,业内预计“十三五”期间危废市场空间可达2000亿。

    而众所周知的是,我国的危废行业存在技术、管理、资质、人才等多重壁垒。根据E20研究院发布的《危险废物处置市场分析报告》指出,未来危废行业势必迎来集中度的大幅提升,并购整合将成主流。这一判断,在已过大半的2017年印证得尤为明显。根据中国固废网不完全统计,2014年至2016年间,危废交易规模达69.54亿元, 2017年危废行业发起并购行为16起,累积交易金额28.83亿元。

    这些并购方,一方面通过内生扩张,快速抢占区域市场,以东江环保为例,据不完全统计,2014-2015年期间,东江环保还先后收购克拉玛依沃森环保、江西康泰环保股份有限公司、湖北天银循环经济发展有限公司、珠海市斗门区永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司、衡水睿韬环保技术有限公司、潍坊蓝海环境保护等公司的股权,巩固珠三角危废市场,开拓新疆、江西、湖北、河北及山东等地区域市场。也有通过跨界并购、海外并购等方式,强势介入危废业务的企业,而据不完全统计,目前至少已有15家上市公司先后跨界布局该领域。未来,利用并购等抢占危废市场的战火,将越烧欲烈,行业二次整合重构或将到来。

    2. 大环卫

    2016年以来,环卫市场化因其轻资产特征、纳入政府财政预算及保障城市基本功能而现金流稳定,不断受到资本市场追捧,呈现出一片火热的景象。

    E20环境平台执行合伙人、E20研究院执行院长、国家发改委财政部PPP双库定向邀请专家薛涛表示,今年的环卫市场大火,是环卫市场化全面启动的元年,“一个县里可能就有一个‘王侯’。”薛涛说,“根据E20数据中心近期的统计数据,目前全国共有近五千家企业参与环卫,有一定规模的环卫企业大约有140家左右。”今年的1月到7月,环卫市场每一个月都会有PPP项目推出,项目个数每个月约6-12个,总金额的合计大概在五亿左右。政府购买服务的数量还要更多,项目数量大约是这个数据的九倍。

    而在PPP模式的推动下,环卫市场正在进入快速增长期。根据E20研究院的测算,到2020年,会有2000亿元的环卫市场化空间,包括县城清运41亿元、城市清运230亿元、水域保洁356亿元等。另一方面,根据E20研究院不完全统计,目前环卫市场化服务比例已达30%,且有继续上升的趋势。其中,环卫市场化项目投资体量增大、合作期加长,从政府3年以内购买服务向10年以上PPP转变,PPP模式催化下,环卫市场化特征较为明显。

    而根据侨银环保科技股份有限公司市场总监高婧宇则表示,在环卫市场化层面,过去往往聚焦于大中城市,而目前环卫市场逐步向二、三线城市扩展,甚至到一些区县、镇;其次,运营模式发生改变,过去环卫一般是传统的服务外包,现在从全生命周期角度去综合考虑一个地区的整体服务水平提升,有利于更好地投资和运营。火爆的大环卫市场化的到来,也面临这一些阵痛,高婧宇表示,目前环卫市场存在无序竞争、考核不合理、低价竞争等不规范的现象。

    3. 存量填埋场治理

    数据显示,我国历年堆积的垃圾已超过 60 亿吨,垃圾肆意堆放和填埋占用土地 300 多万亩,全国653个设市城市有三分之二被垃圾包围,全国城镇近2000座卫生填埋场约有近50%填埋场满负荷运转,这其中又有约一半超100%负荷运转,此外,由于历史和人为等因素,全国存在着数量巨大的简易填埋场或非正规填埋场,存量垃圾填埋场的治理需求被逐步识别。《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》明确指出,“十三五”期间预计实施存量治理项目 803 个,全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设存量整治工程投资 241.4 亿元,“十三五”期间拟封场处理能力16.31万吨/日。E20研究院预测,整体市场空间将超千亿。

    对于存量垃圾填埋场的治理,业内通常的做法有两种,封场他用或陈腐垃圾处理后进行填埋场再次利用。E20研究院调研发现,在千亿级市场的驱动下,环境治理企业已纷纷布局填埋场修复产业或在该产业中的核心优势逐步凸显。这其中包括以防渗为核心的全产业链治理领域,高能时代、建昌环保、广泰源合等优秀企业已纷纷布局;以渗滤液处理为核心的全产业链治理领域,成都兴蓉、万德斯、广泰源合、建昌环保等优秀企业已纷纷布局;以填埋气处理为核心的全产业链治理领域,中国水业集团等优秀企业已纷纷布局等。此外,由于填埋场陈腐垃圾与新鲜垃圾协同处置亦为重要途径,因此,部分以垃圾处理为核心的重资产集团也布局了存量垃圾治理领域,例如启迪桑德、首创环境、重庆三峰、浙江旺能、杭州锦江、中节能环保、绿色动力、广环投、凯天环保、粤丰环保等。

    4. 餐厨垃圾

    近年来,我国的餐厨垃圾处理行业快速崛起。今年1月下旬,国家发改委印发《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》(2016版),将“餐厨废弃物资源化无害化利用”的相关装备和技术研发,列入“资源循环利用产业”分项之一。2017年3月底,《生活垃圾分类制度实施方案》发布。近日,召开的2017(第五届)城市垃圾热点论坛上,清华大学环境学院教授、固体废物处理与环境安全教育部重点实验室副主任刘建国指出,我国生活垃圾最主要的构成部分是餐厨垃圾,一般超过60%,有的地区甚至达到70%至80%。这些因素,都促使我国餐厨垃圾市场将得到释放。

    据E20研究院的《餐厨垃圾处理市场分析报告(2016)》指出,预计到“十三五”末期,我国的餐厨垃圾产生量将增长至4873万吨,‘十三五’更是迎来了近300亿的市场空间。根据《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划(征求意见稿)》,“十三五”末期,我国餐厨垃圾日处理能力应达到4万吨/天,处理率达30%左右。而据E20研究院预测,到2020年,我国的餐厨垃圾处理能力可达4.52万吨/天。整个餐厨垃圾处理建设总投资将达到192亿元,运营将产生297亿元的市场空间。

    5. 水环境综合治理市场

    水环境综合治理领域,据全国城市黑臭水体整治监管平台数据显示,截至2017年8月,全国黑臭水体共有2100处,完成治理的占比为44.14%。“十三五”期间的市场空间将达到4.6万亿,其中生态景观和黑臭水体治理市场空间占比超过50%,海绵城市和村镇污水占比小于50%。2017年-2018年将有2万亿的市场释放,其中控污截流1-1.2万亿,生态景观4000-5000亿,水质改善2000-3000亿。

    6. 供水市场

    据《中国水务行业市场分析报告(2017版)》数据显示,2016年城镇公共供水综合生产能力达到2.91亿立方米/日,占总生产能力的79.1%。据E20研究院预测,2020年城镇公共供水综合生产能力将达到31111万立方米/日,城镇公共供水总量将达到613亿立方米,“十三五”中后期(2017-2020年),建设市场规模将达到414亿元,“十三五”中后期(2017-2020年)运营市场规模将达到5200亿元。

    此外,E20研究院首次在《中国水务行业市场分析报告(2017版)》中分析了目前供水市场的集中度及企业市场占有率。统计数据表明,威立雅供水已运营总规模位居榜单首位,为1135万立方米/日,市场占有率达到了3.08%,苏伊士和首创股份已运营总规模亦较高,超700万立方米/日,市场占有率分别为2.6%和1.93%。其中前五名供水企业(CR5)已运营规模占据了11.02%的市场份额,排名前十(CR10)的企业已运营规模占据了16.47%的市场份额,因此,供水领域的市场集中度相对较低。

    7. 村镇污水市场

    “‘十三五’期间,农村污水处理市场空间从建设加上五年运营费总共在1400亿元。” 在去年的环境施治论坛上,E20环境平台高级合伙人、E20研究院执行院长薛涛指出,农村污水项目在近几年将会是一个高峰。今年,农村污水治理关注度持续走高,从中央到地方,出台了一系列政策,推动并加大农村水环境的改善。中国水网粗略统计了今年以来各省市的相关政策,显示,有十多个省市发布了推动农村污水处理的政策文件。因此,也有业内人士指出,全国大范围的推进和改善农村水环境,也印证了之前的预测,未来中国污水处理的主战场一定是在农村。

    根据《中国水务行业市场分析报告(2017版)》数据显示,2016年乡镇对生活污水处理比例为18.8%,村处理方面处理比例12.8%;2016年村镇污水厂集中污水处理能力为1527万立方米/日,装置分散处理能力1315万立方米/日,村镇污水集中处理占比略高于装置分散处理。E20研究院预测,到2020年,污水处理厂处理能力将达到2162万立方米/日,分散式污水处理装置处理能力有望达到2254万立方米/日。

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