亿发国际登陆 -《节能环保产业上市公司发展报告(2016年度)》
2017-7-20
来源:节能环保观察
点击数: 5822          作者:未知
  •    《节能环保产业上市公司发展报告(2016年度)》是以节能环保产业为主要业务的上市公司2016年年报为研究对象,对其主营业务收入、净利润、资产、各类费用等指标开展统计分析,以期从业绩的角度对我国节能环保产业和各细分领域主要企业2016年业务开展情况和发展态势加以研判。


      以下内容摘自《节能环保产业上市公司发展报告(2016年度)》,是产业发展总体情况第一篇:主营业务收入与净利润情况和第二篇:资产总额与净资产。


      主营业务收入情况


      一、总额情况


      2016 年,节能环保上市公司主营业务收入总额6524.2亿元,较2015年增长18.6%;其中,主板、中小板和创业板上市公司收入总额6008.6亿元,同比增长19.3%;新三板上市公司收入总额为515.6亿元,同比增长11.0%。主板增速高于新三板8.3个百分点。


      二、平均情况


      主板、中小板和创业板上市公司平均主营业务收入为29.7亿元,较2015年增长19.3%。主营业务收入百亿以上企业13家,主营业务收入前三名全部落在清洁能源行业中,金风科技主营业务收入261.7亿元,排名第一;龙源电力、保利协鑫能源主营业务收入分别为223.0亿元、220.2亿元,分列第二、第三位。


      新三板上市公司平均主营业务收入为1.3亿元,较2015年增长11.0%。主营业务收入十亿以上企业6家。主营业务收入前三名全部落在固废行业,巨东股份(834815.OC)以23.1亿元的成绩,排名第一;祥云飞龙(837894.OC)、玉和田(837848.OC)主营业务收入分别为16.4亿元、15.5亿元,分列第二、第三位。


      从各细分行业的平均营收情况来看,主板、中小板和创业板上市公司中,清洁能源企业2016年平均营业收入43.3亿元,位列第一;大气领域33.5亿元,位列第二;固废领域29.7亿元,位列第三位。固废领域2016年平均营收较2015年增长42.5%,增长率第一;大气、生态领域分别以41.8%、35.2% 的增长率分别位列第二及第三位。工业节能2016年平均营业收入出现下滑,是唯一下滑的领域。


      新三板上市公司中,清洁能源领域企业2016年平均营业收入2.2亿元,位列第一;生态、固废领域平均营业收入均为2.0亿元,并列第二。固废领域2016年平均营收同期增长18.8%,增长率第一;工业节能、清洁能源分别以15.3%、10.2%的增长率分别位列第二及第三位。新三板各细分领域上市公司平均营业收入均呈现增长态势,无下滑。


      三、增长情况


      2016 年,节能环保上市公司中,主营业务收入较2015年增长的企业共计419家,增长企业占比69.8%。其中主板、中小板和创业板上市公司中主营业务收入增长147家,增长企业占比72.8%;下降的55 家,占比27.2%。新三板上市公司中,主营业务收入较去年增长的企业272家,增长企业占比68.3%;下降的126家,占比31.7%。


      主板、中小板和创业板各细分领域中,清洁能源类企业中有18家业绩下降,占该领域企业数量的28.6%,下降企业数量最多;工业节能领域业绩下降企业占比50.0%,为下降企业占比最多领域。


      新三板各细分领域中,水务企业有49家业绩下降,占该领域企业数量的33.3%,下降企业数量最多;大气领域业绩下降企业占比42.3%,为下降企业占比最多领域。


      综上所述,行业整体发展看好,但是行业内企业发展仍不均匀,主板、中小板和创业板及新三板都有约三成企业未能享受整个行业发展带来的收益,反而业绩下滑。


      净利润


      一、总额情况


      2016 年,节能环保上市公司扣除非经常性损益后利润总额(以下简称“扣非净利润”)为550.3亿元,同比增长38.2%;其中主板上市公司扣非净利润总额为509.7亿元,同比增长42.0%;新三板上市公司扣非净利润总额为40.6亿元,同比增长3.7%。


      二、平均情况


      主板、中小板和创业板上市公司平均扣非净利润为2.5亿元,扣非净利润在十亿以上的企业15家。其中,水务领域的粤海投资(0270.HK)扣非净利润37.7亿元,为全行业之冠;清洁能源领域的龙源电力(0916.HK)、华能新能源(0958.HK)分别以27.6亿元、23.6亿元位列二、三位。


      全行业亏损最严重的三家企业全落在了清洁能源领域,其中*ST锐电(601558.SH)、顺丰清洁能源(1165.HK)、*ST海润(600401.SH)全年亏损分别达到24.2亿元、20.9 亿元、18.3亿,分列第一、第二、第三位。


      新三板上市公司平均扣非净利润为0.1亿元,扣非净利润在1亿元以上的企业4家。其中,清洁能源领域的江苏新能(833368.OC)扣非净利润为2.3亿元,排名第一;水务领域的景津环保(832899.OC)、顺控发展(836242.OC)扣非净利润分别为1.6亿元、1.4亿元,位列第二、第三位。


      清洁能源领域万峰电力(832648.OC)亏损1.9亿元,为新三板亏损最严重的企业;清洁能源领域追日电气(833832.OC)亏损0.47亿元,排名第二;固废行业恒润高科(836021.OC)亏损0.27亿元,排名第三。


      扣非净利润情况


      从各细分行业的平均扣非净利润情况来看,主板、中小板和创业板上市公司中,清洁能源领域企业扣非净利润为3.6亿元,位列第一;水务领域和大气领域分别为3.5亿元、2.9亿元,分列第二、三位。建筑节能领域2016年平均扣非净利润同比增长96.6%,位列各细分领域增长率第一位;清洁能源、大气领域分别以91.7% 及51.8% 的增长率分别位列第二及第三位。环境监测平均扣非净利润率出现下滑,是唯一出现下滑的领域。


      新三板上市公司中,生态治理领域扣非净利润为1799.6万元,位列第一;清洁能源和固废领域平均扣非净利润分别为1252.8万元、1191.3万元,分列第二、三位。清洁能源领域2016年平均扣非净利润同比增长82.9%,位列细分行业增长率第一位;固废和大气领域分别以29.0%及20.9%的增长率分别位列第二及第三位。新三板上市公司中,水务、建筑节能、工业节能、环境监测四个领域中平均扣非净利润同比出现下滑。


      平均扣非净利润情况


      三、增长情况


      节能环保上市公司中,扣除非经常性损益后,2016年盈利企业467家,亏损企业133家,盈利企业占比77.8%。其中,主板、中小板和创业板上市公司盈利企业168家,亏损企业34家,盈利企业占比83.2%;新三板上市公司盈利企业299家,亏损企业99家,盈利企业占比75.1%。


      主板、中小板和创业板各细分领域中,清洁能源领域亏损企业16家,亏损企业数量最多;工业节能领域亏损企业占比27.8%,亏损企业占比最高。


      新三板各细分领域中,水务领域亏损企业38家,占比25.9%,亏损企业数量最多;工业节能领域亏损企业占比37.5%,亏损企业占比最高。


      资产总额


      一、总额情况


      截止2016 年年底,节能环保上市公司资产总额达到22988.7亿元,同比增长19.4%;其中主板、中小板和创业板上市公司资产总额21788.1亿元,同比增长19.4%;新三板上市公司资产总额1200.6亿元,同比增长19.4%。


      二、平均情况


      2016年主板、中小板和创业板上市平均资产总额为107.9亿元,同比增长19.4%。资产总额在五百亿以上的企业7家,前三名都落在清洁能源领域,其中龙源电力资产总额1386.6亿元,排名第一;华电福新、保利协鑫能源分别为1082.4亿、870.2亿,分列第二、第三位。


      新三板上市公司平均资产总额为3.0亿元,同比增长18.2%。总资产在十亿以上的企业22家,固废领域祥云飞龙总资产84.9亿元,排名第一;清洁能源行业万峰电力、江苏新能分别为83.8亿元、70.3亿元,分列第二、第三位。


      从各细分领域总资产状况来看,主板、中小板和创业板上市公司中,清洁能源领域平均资产总额最高,为177.0 亿元,固废领域和水务领域分居二、三位,分别为97.9亿元亿元和97.8亿元。从增幅来看,生态治理领域同比增长33.1%,增幅位列第一;大气领域、固废领域增长率分别为29.9%、29.5%,分列第二、第三位;工业节能领域总资产增长率最低,为3.0%。


      新三板上市公司中,清洁能源领域平均资产总额最高,为11.3亿元,生态治理领域和固废领域分居二、三位,分别为4.1亿元、3.6亿元。从增幅来看,建筑节能行业增幅最大,同比增长26.3%,清洁能源、工业节能领域增长率分居二、三位,分别为23.1%、21.5%。


      三、增长情况


      节能环保上市公司中,2016年资产总额增长的企业489家,资产总额下降的111家,增长企业占比81.5%。其中,主板、中小板和创业板资产总额增长企业176家,资产总额下降企业26家,增长企业占比87.1%;新三板资产总额增长企业313家,下降的企业85家,总额增长企业占比81.5%。


      主板、中小板和创业板各细分领域中,清洁能源类企业中有10家资产总额下降,下降企业数量最多;工业节能领域资产总额下降企业占比38.9%,为下降企业占比最多领域。


      新三板各细分领域中,水务企业有32家资产总额下降,占该领域企业数量的21.8%,下降企业数量最多;大气领域资产总额下降企业占比32.7%,为下降企业占比最多领域。


      净资产


      一、总额情况


      2016年节能环保上市公司净资产总额为9132.0亿元,同比增长19.2%;其中主板、中小板和创业板上市净资产总额8538.7亿元,同比增长19.2%;新三板上市公司净资产总额593.2亿元,同比增长20.2%。


      二、平均情况


      主板、中小板和创业板上市公司平均净资产为42.3亿元,较2015年增长19.2%。主营业务收入百亿以上企业19家,清洁能源领域龙源电力(0916.HK)净资产477.9亿元,排名第一;水务领域粤海投资净资产342.0亿元,排名第二;水务领域北控水务集团(0371.HK)净资产239.4亿元,位列第三位。


      新三板上市公司平均净资产为1.5亿元,较2015年增长20.2%。净资产十亿以上企业5家,固废领域祥云飞龙(837894.OC)净资产49.5亿元,排名第一;清洁能源领域江苏新能(833368.OC)净资产33.8亿元,排名第二;水务领域顺控发展(836242.OC)净资产18.6元,排名第三。


      从各细分行业的平均净资产情况来看,主板、中小板和创业板上市公司中,清洁能源企业2016年平均净资产58.3亿元,位列第一;水务领域企业平均净资产47.6亿元,位列第二;固废领域平均净资产38.8亿元,位列第三位。生态治理领域2016 年平均净资产较2015年增长34.6%,增长率第一;固废、大气领域分别以23.9%、22.5% 的增长率分别位列第二及第三位。


      新三板上市公司中,清洁能源企业2016年平均净资产3.4亿元,位列第一;固废领域平均净资产2.0亿元,位列第二;生态治理领域平均净资产1.9亿元,位列第三位。大气领域2016 年平均净资产较2015年增长44.4%,增长率第一;工业节能、环境监测分别以31.9%、23.6% 的增长率分别位列第二及第三位。


      三、增长情况


      节能环保上市公司中, 2016年净资产增长企业517家,净资产下降企业83家,增长企业占比86.2%。其中,主板、中小板和创业板上市公司净资产增长企业181家,下降企业21家,增长企业占比89.6%;新三板上市公司净资产增长企业336家,下降企业62家,增长企业占比84.4%。


      主板、中小板和创业板各细分领域中,清洁能源类企业中有8家净资产下降,下降企业数量最多;工业节能领域净资产下降企业占比22.2%,为该领域下降企业占比最多的领域。


      新三板各细分领域中,水务企业有18家净资产下降,下降企业数量最多;清洁能源领域净资产下降企业占比31.8%,为下降企业占比最多领域。 

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